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预计2025年换电站运营空间将达到1357-安徽涛江

更新时间:2022-08-01

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重点跟踪行业:

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锂电池设备,全球生产能力周期共振,预计21-25年年均需求超过1000亿元,国内设备公司优势明显,对技术、产品、规模优势的一二线龙头充满乐观;

光伏设备和设备的迭代升级促进了产业链的成本降低,HJT的渗透率迅速提高。同时,光伏原材料价格的下降有望刺激下游需求,看好电池和组件设备的领先地位;

换电,预计2025年换电站运营空间将达到1357.55亿元,换电站运营是换电领域市场空间最大的环节,对换电站运营企业持乐观态度;

储能和储能是构建新电网的必要基础。优惠政策落地,发电和用户促进行业繁荣,看好电池、逆变器、集成等领先企业;

半导体设备,预计2030年行业需求将达到1400亿美元,中国大陆的比重有所提升,但国产化率仍然较低,对平台公司和国产替代有望快速突破的环节持乐观态度;

自动化,工业耗材在下游应用领域广泛,市场规模约400亿元,预计2026年将达到557亿元,对受益于集中度提高和进口替代的行业龙头持乐观态度;

氢能、绿氢符合碳中和的要求,光伏和风电的快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定了基础,对具有绿氢产业链整合优势的龙头企业持乐观态度;

工程机械,强者恒强,建议关注行业龙头,看好整机及零部件公司的产品、规模和成本优势。